اخبار الشركة

لمحة عن أسواق العملات قبيل الافتتاح الأوروبي – الدولار يرتدّ قبيل الأحداث الرئيسية. بيانات التوظيف في المملكة المتحدة في دائرة الضوء

• A- A A+

أحدث التطورات في الأسواق العالمية:

• العملات: ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بما يقارب 0.2٪ يوم الثلاثاء، ممدداً المكاسب التي سجلها يوم أمس مستفيداً من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية الطويلة الأجل. انخفض ​​الين الياباني، حيث ابتعدت المخاطر التجارية عن دائرة الضوء، وتحول التركيز إلى الحلول المحتملة من خلال المفاوضات.
• الأسهم: أغلقت وول ستريت تداولات يوم الاثنين على ارتفاع، على الرغم من أن المكاسب كانت متواضعة. كان مؤشر داو جونز أكبر الكاسبين، حيث ارتفع بنسبة 0.27 ٪، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.11 ٪ و 0.09 ٪ على التوالي. العقود الآجلة التي تتبع مؤشرات داو جونز، S&P ، وناسداك 100 كلها في المنطقة السلبية حالياً ، مشيرة إلى امكانية افتتاح تلك المؤشرات التداول على تراجع اليوم. فيما يتعلق بالأحداث اليوم، سيتطلع المتداولون إلى مبيعات التجزئة الأمريكية، بالإضافة إلى شهادات اثنين من المرشحين الفيدراليين. في آسيا، توترت معنويات السوق بعد البيانات الضعيفة من الصين. في اليابان، انخفض مؤشرا Nikkei 225 وتوبيكس بنسبة 0.21٪ و 0.04٪ على التوالي، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.04٪. وفي أوروبا أيضاً، كانت العقود الآجلة التي تتبع المؤشرات الرئيسية في المنطقة السلبية، مما يشير إلى امكانية افتتاح تلك المؤشرات التداول على تراجع اليوم.
• السلع: انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط وبرنت بنسبة 0.1٪ تقريبًا، متراجعان عن بعض المكاسب التي سجلاها يوم أمس بعد أن رفعت منظمة أوبك توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط الخام في 2018. لا تزال الأسعار مرتفعة بالقرب من المستويات القياسية التي تسجلت خلال الأسبوع الماضي، حيث لا تزال الأسواق تناضل من أجل تحديد مدى تأثير العقوبات الأمريكية على إيران على المعروض العالمي، وما إذا كان مصدرو النفط الرئيسيون الآخرون سيملئون أي نقص في هذا المعروض طبعاً من خلال رفع إنتاجهم الخاص. في المعادن الثمينة، انخفض الذهب اليوم بنسبة 0.07 ٪، مددًا خسائر يوم أمس. ويتداول حالياً فوق منطقة 1311$ للأونصة ويبدو أنه سيتجه نحو اختبار المتوسط ​​المتحرك لمائتي يوم عند 1307$، والذي كان قد أوقف العديد من الانخفاضات هذا الشهر.

الأصول الأكثر نشاطاً: ارتفع الدولار قبيل الأحداث الرئيسية. وقد عزز عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي اليورو لفترة وجيزة

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال جلسة التداول الأوروبية يوم أمس ولكنه تمكن من تعويض جميع خسائره وإنهاء اليوم على ارتفاع إجمالي، مدعومًا بارتفاع عائدات السندات الأمريكية الطويلة الأجل. عاد العائد على سندات الخزانة الآجلة لعشر سنوات ليتجاوز مرة أخرى مستوى 3.0٪ النفسي، واستقرّ حاليًا عند 3.02٪ ، مقترباً من أعلى مستوياته في أربع سنوات والذي سجّله في أوائل أبريل.

اليوم، من المحتمل أن يحصل الدولار على إشارة من بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية. على نفس القدر من الأهمية قد تكون ملاحظات ريتشارد كلاريدا وميشيل بومان أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين تم ترشيحهما ليصبحا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وحاكم المجلس على التوالي. ستحاول الأسواق قياس مدى تشدّدهما، وما قد يعنيه تعيينهما لقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، حيث أن كلا المنصبين يتمتعان بحقوق تصويت دائمة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).

بدأ اليورو الارتفاع مقابل الدولار بالأمس بعد بعض التصريحات المتفائلة من عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي غالهاو، لكنه ما لبث أن تعرّض للمقاومة تحت مستوى 1.2000 تقريبًا، وعاود الانخفاض مع بدء الدولار في التعافي. وقال فيليروي إن أول رفع لمعدل الفائدة قد يقدم عليه البنك المركزي الأوروبي بعد بضع فصول من انتهاء البنك لبرنامجه للتيسير الكمي وليس بعد سنوات. وبينما كانت تعليقاته متماشية بعض الشيء مع توجيهات البنك المركزي الأوروبي السابقة وأسعار السوق الحالية، لا يزال المستثمرون يتفاعلون عبر شراء اليورو. ومع ذلك، تراجعت العملة الموحدة عن جميع مكاسبها لإنهاء تداولات أمس على انخفاض مقابل الدولار والجنيه الاسترليني، ولكن ليس مقابل الين، الذي كان الأضعف في الآونة الأخيرة حيث يبدو أن المخاطر التجارية تتلاشى.

في مكان آخر، انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.15 ٪ اليوم، بعد اعلان محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الأخير وخطاب نائب حاكم البنك المركزي الاسترالي جاي ديبيلي. ولم يكشف المحضر عن شيء جديد، مؤكداً أن البنك سيبقى محايداً بانتظار ارتفاع أجور. في هذه الأثناء، بدا ديبيل أكثر حذراً، وقال أنه لا يرى “ضرورة قوية” لزيادة سعر الفائدة على المدى القريب. أيضاً انخفض الدولار النيوزلندي بنسبة 0.1 ٪ ، ليتداول بالقرب من أدنى أدتى مستوياته في خمسة أشهر عند 0.6890.

في الأسواق اليوم: نمو الأجور في المملكة المتحدة ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، المسح الألماني ZEW، الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي في منطقة اليورو

سيكون اليوم حافلاً يالاصدارات الاقتصادية، ومن أهم تلك الاصدارات سيكون بيانات التوظيف في المملكة المتحدة ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.

عند الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش، سيتم الإعلان عن بيانات التوظيف البريطانية لشهر مارس، بالإضافة إلى عدد مطالبات إعانات البطالة لشهر أبريل. من المتوقع أن يظل معدل البطالة عند أدنى مستوياته في عدة عقود عند 4.2٪ في مارس. وسيتم مراقبة أرقام النمو في الأجور عن كثب، حيث قد يكون لديها القدرة الأكبر على تحفيز التوقعات برفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت قريب. في هذا الصدد، من المتوقع أن ينمو المعدل السنوي لمتوسط ​​​​الدخل الأسبوعي لمتوسط ثلاثة أشهر بنسبة 2.6٪، متراجعاً عن نسبة 2.8٪ التي تسجّلت في فبراير. ومع ذلك، إذا تحققت التوقعات، فستكون الأجور الحقيقية قد نمت بشكل إيجابي للشهر الثاني على التوالي. أما معدّل متوسط ​​الأرباح السنوي الذي لا يشمل المكافآت، فمن المتوقع أن يرتفع، ليبلغ نسبة 2.9٪، بعد أن بلغ 2.8٪ في فبراير. يجتمع بنك انجلترا في أواخر يونيو، حيث تحدد الأسواق حالياً فرصة أقل من 15٪ لزيادة الفائدة.

من المتوقع أن تشهد أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من منطقة اليورو والتي ستصدر عند الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش على نمواً بنسبة 0.4 ٪ (في الفصل) و 2.5 ٪ (في العام). وتظهر مخاوف تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، وفي هذا الصدد، ستستحوذ استطلاعات مؤسسة ZEW التي تقيس الثقة بالأعمال في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، على بعض الاهتمام. المزيد من الضعف في الاستطلاعات سيزيد من المخاوف، في حين أن الأرقام القوية قد تبدأ في تغيير السرد، مشيرة إلى أن التباطؤ ليس الّا مؤقت. من المتوقع أن يظل مؤشر الثقة الاقتصادية للمعهد في المنطقة السلبية في مايو – حيث تحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ يوليو 2016 في أبريل – بينما من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر الظروف الحالية للشهر الرابع على التوالي.

كما سيتم الإعلان عن أرقام الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو لشهر مارس عند الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يشهد النشاط بعض التسارع.

وسيركز متداولي الدولار النيوزلندي على مزاد الألبان الذي يعقد مرة كل أسبوعين، والذي من المتوقع أن تعلن نتائجه قرابة الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. نيوزيلندا هي مصدر رئيسي لمنتاجات الحليب.

من الولايات المتحدة، فإن أهم البيانات الرئيسية لليوم هي مبيعات التجزئة لشهر أبريل (12:30 بتوقيت جرينتش)، حيث من المتوقع أن يسجل المعدّل الشهري توسع بنسبة 0.3 ٪، أي بنصف وتيرة شهر مارس. كما سيتم مراقبة مبيعات التجزئة الأساسية التي تستبعد السيارات. كما أن خيبة الأمل في البيانات قد تؤدي إلى إبطاء الجدول الإجمالي لرفع سعر الفائدة خلال عام 2018 أكثر – خاصةً بعد أرقام مؤشر أسعار المستهلك الضعيفة الأسبوع الماضي – مما قد يضعف العملة الأمريكية. ومن المقرر أن يتم إصدار مسح التصنيع الفيدرالي في نيويورك لشهر مايو بالإضافة إلى بيانات التحكم في البيع بالتجزئة في أبريل في نفس الوقت.

أيضاً من الولايات المتحدة، ستصدر بيانات مخزونات الأعمال لشهر مارس، فضلاً عن مؤشر سوق الإسكان للرابطة الوطنية للبنائين. ومن المقرر صدورهما عند الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

فيما يتعلق بالمحادثات التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، سيكون ليو هي، نائب رئيس الوزراء الذي يشغل أيضًا منصب كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس شي، في واشنطن اليوم.

وبينما تحاول الأسواق قياس الوضع في أعقاب قرار إدارة ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، قد يكون اجتماعًا بين رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا محل اهتمام.

ومن المقرر صدور بيانات مخزونات النفط الخام للمعهد الأمريكي للبترول عند الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش.

ومن بين ظهورات صناع السياسة، نائب حاكم بنك ريكسبانك كيرستن أف جوشنيك (07:25 بتوقيت جرينتش) الذي سيتحدث عن السياسة النقدية للبنك المركزي السويدي، ورئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في دالاس روبرت كابلان (عضو مصوت في اللجنة الفيدرالية في 2018 عند الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش) والذي سيتحدث عن ” الطاقة والتجارة والنمو الاقتصادي “، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو جون ويليامز الذي سيتحدث عند الساعة 17:10 بتوقيت جرينتش – سيتولى ويليامز دور رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في يونيو (حيث يحمل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حقوق تصويت دائمة داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة). ). وعلاوة على ذلك، ستعقد اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ جلسة استماع حول ترشيحات ريتشارد كلاريدا كعضوًا ونائب رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وميشيل بومان كعضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عند الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

أخيرًا، لا يمكن تجاهل التوترات الإقليمية بعد قرار إدارة ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وقعت احتجاجات في أعقاب التحرك أمس، حيث قتلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين.

التحليل الفني: الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي هبوطي على المدى القصير وربما بلغ مستويات تشبع البيع

تكبد الجنيه الاسترليني خسائر كبيرة مقابل الدولار الأميركي منذ منتصف أبريل تقريباً وذلك بعد تسجيله لأعلى مستوياته منذ استفتاء البريكزيت في يونيو 2016 (1.4374). يوم الخميس، سجّل الزوج أدنى مستوياته في 4 أشهر ونصف عند 1.3459. خطي Tenkan و Kijun-sen المصطفين بشكل سلبي يدعما التحيز السلبي. ومع ذلك، فإن Kijun-sen قد توقف عن التراجع، وقد تشير Chikou Span إلى بلوغ السوق مستويات تشبع البيع. لا ينبغي استبعاد امكانية انعكاس الاتجاه في المدى القريب.

من المحتمل أن تعزز أية مفاجئة ايجابية في بيانات المملكة المتحدة التي ستصدر اليوم هذا الزوج، الذي من المحتمل أن يتعرّض حينها للمقاومة بالقرب من مستوى 1.36 ثم المنطقة المحيطة بقاع 1.3710 والذي يقع لالقرب من مستوى 1.37 النفسي.

وعلى الجانب السفلي، واذا جائت الأرقام مخيبة، يمكن أن يتراجع الزوج وقد يتلقى الدعم في هذه الحالة بالقرب من قاع الأسبوع الماضي عند 1.3459، وذلك كسر الزوج النطاق المحيط بخط Tenkan-sen الذي يتصادف عند 1.3544 والذي يبدو أنه يقدم دعمًا فوريًا.

كما تمتلك الإصدارات الأمريكية القدرة على تحفيز تحركات الزوج.